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人(ren)工智(zhi)能領(ling)域(yu)再迎重大突破。中(zhong)國AI企(qi)業DeepSeek近(jin)期發(fa)布了其最(zui)新一代開源推理模(mo)型R1，該模(mo)型性能直(zhi)指OpenAI最(zui)新o1模(mo)型，并(bing)(bing)向公(gong)眾免費開放使用。業界普遍(bian)認為，此舉將推動AI模(mo)型進(jin)入開源、低成本(ben)應(ying)用、高效普惠的新階(jie)段(duan)，并(bing)(bing)顯著(zhu)加速AI技術在各終(zhong)端領(ling)域(yu)的落地(di)進(jin)程。

在傳(chuan)統應用(yong)領(ling)域，包括(kuo)個人電腦(PC)、智能手(shou)機等消(xiao)費電子產(chan)業，以及新(xin)能源汽車(che)產(chan)業，均積極擁抱這一(yi)變(bian)革。眾多終端廠商爭相將“AI Agent/AI載體/AI應用(yong)”納(na)入(ru)產(chan)品迭代規劃(hua)，寄望于此輪AI技術浪潮能夠開啟新(xin)一(yi)輪市場需求與換機周期。

與(yu)此同時，在(zai)新(xin)興市場，AI模型的(de)加(jia)速(su)迭(die)代亦有(you)望(wang)顯著(zhu)推(tui)動智能(neng)穿戴設備、人(ren)形機(ji)器(qi)人(ren)等的(de)商(shang)業化進程(cheng)。

對于鋰電池產業而言(yan)，上述趨勢無疑預(yu)示著市場需求(qiu)天花(hua)板的再(zai)度抬升，行(xing)業上行(xing)通道(dao)加速(su)開啟。

AI大模(mo)型(xing)加速終端(duan)應用滲透(tou)

具體而言，AI大模(mo)型技術正加(jia)速滲透入(ru)新能(neng)源汽(qi)(qi)車(che)(che)領(ling)域。包括吉利汽(qi)(qi)車(che)(che)、廣汽(qi)(qi)集團(tuan)、上汽(qi)(qi)集團(tuan)、東風(feng)汽(qi)(qi)車(che)(che)、零跑汽(qi)(qi)車(che)(che)、長城汽(qi)(qi)車(che)(che)等多家國內主(zhu)流車(che)(che)企，已相(xiang)繼宣布(bu)將深(shen)度整(zheng)合DeepSeekR1模(mo)型，以(yi)期在(zai)智能(neng)化汽(qi)(qi)車(che)(che)領(ling)域搶占先發優勢。

在(zai)消(xiao)費電(dian)子(zi)領(ling)域，業(ye)界(jie)普(pu)遍(bian)認為，PC產品兼具(ju)生產力工具(ju)屬(shu)性，用(yong)戶對性能體(ti)驗(yan)具(ju)有(you)更高追(zhui)求，使其(qi)成為承載更大規模(mo)本地(di)AI模(mo)型的理想終端平(ping)臺(tai)。市場預(yu)測報告顯示(shi)，2025年全(quan)球AIPC出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)有(you)望突破(po)1億臺(tai)，市場滲(shen)透率(lv)預(yu)計將達40%；至2028年，AIPC出(chu)貨(huo)(huo)量(liang)將超過2億臺(tai)，滲(shen)透率(lv)進一步攀升至70%。

智(zhi)能手(shou)機(ji)市(shi)場同樣迎來變革，AI手(shou)機(ji)出貨(huo)規模預計(ji)將突破5億部。此外，以小(xiao)米AI眼鏡有(you)望于近期(qi)發布為契(qi)機(ji)，AI眼鏡市(shi)場亦(yi)將進入快速增(zeng)長期(qi)。相關(guan)預測顯示，至2035年，AI眼鏡全球銷量有(you)望超過10億副，市(shi)場滲透(tou)率達(da)到(dao)70%。

市場動向顯示，消費電(dian)池(chi)頭(tou)部企(qi)業已積極(ji)擁抱(bao)AI浪潮。如豪鵬科技已明確提出“All in AI”戰略(lve)，并在AI眼鏡(jing)、AI耳機及(ji)助聽器(qi)、AI機器(qi)人(ren)、AI玩具等新興(xing)領域(yu)展開前瞻(zhan)性布局，并計劃于2025年(nian)年(nian)內(nei)推動相關電(dian)池(chi)產品的規(gui)模化量產。

AI應用升級驅動電池性能躍(yue)遷

智能(neng)手(shou)機(ji)、PC等終端設(she)備對(dui)AI算力的(de)(de)需(xu)求(qiu)激(ji)增，直接驅動電(dian)池(chi)(chi)性(xing)能(neng)向更(geng)高(gao)水平迭代(dai)升級。更(geng)高(gao)能(neng)量密度(du)、更(geng)優循環性(xing)能(neng)成為新(xin)型智能(neng)終端電(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)核(he)心需(xu)求(qiu)。與(yu)(yu)此同時，考(kao)慮(lv)到(dao)消費(fei)電(dian)子產(chan)品更(geng)新(xin)換代(dai)周期縮短、市(shi)場競爭(zheng)日(ri)趨(qu)激(ji)烈(lie)的(de)(de)現狀，市(shi)場對(dui)高(gao)性(xing)能(neng)電(dian)池(chi)(chi)的(de)(de)價格(ge)敏感度(du)有(you)所降低，為新(xin)型電(dian)池(chi)(chi)材料及技術的(de)(de)規模化應用與(yu)(yu)工(gong)藝驗證(zheng)創造了有(you)利條件。

在(zai)消(xiao)費電子領域(yu)，硅基負極(ji)(ji)材料的(de)(de)應用(yong)價(jia)值日(ri)益(yi)凸(tu)顯。一(yi)方面(mian)，智能手機、PC正加速提升電池摻(chan)硅比(bi)例；另一(yi)方面(mian)，智能穿戴(dai)設備已率先探(tan)索高摻(chan)硅甚至純硅負極(ji)(ji)電池的(de)(de)應用(yong)路徑。

2024年，硅(gui)基(ji)負(fu)極(ji)材(cai)料開啟(qi)在高端(duan)手機(ji)(ji)機(ji)(ji)型中批量(liang)應用(yong)，并呈(cheng)現出由(you)旗艦機(ji)(ji)型向(xiang)中低端(duan)機(ji)(ji)型市場滲(shen)透的趨(qu)勢。采用(yong)硅(gui)基(ji)負(fu)極(ji)材(cai)料的手機(ji)(ji)電池，容(rong)量(liang)能夠突破6000mAh關口。而(er)市場普遍預計，2025年消費電子領(ling)域對硅(gui)基(ji)負(fu)極(ji)材(cai)料的需(xu)(xu)求(qiu)將迎來確定性增長(chang)，摻硅(gui)比例有望提升至(zhi)10%以(yi)上(shang)，以(yi)滿足智(zhi)能終(zhong)端(duan)電池容(rong)量(liang)向(xiang)7000mAh乃至(zhi)8000mAh持續擴張的需(xu)(xu)求(qiu)。

豪(hao)鵬科技(ji)則率(lv)先在高硅含量鋰離子電(dian)池開(kai)發(fa)方面(mian)取得突(tu)破，相關產品已應(ying)用于智能(neng)穿(chuan)戴設(she)備領域(yu)。該公司還計劃與歐(ou)洲硅材(cai)料戰略(lve)合作(zuo)伙伴(ban)聯合研發(fa)100%硅負極鋰離子電(dian)池，以滿足北美知名(ming)智能(neng)穿(chuan)戴品牌客戶(hu)的(de)項(xiang)目需(xu)求。

廈鎢新(xin)能近年(nian)來積極推進(jin)的NL新(xin)型(xing)正(zheng)極材(cai)(cai)(cai)料，基于三(san)元(yuan)材(cai)(cai)(cai)料和鈷酸鋰(li)的層狀結構，通過定向摻雜(za)兩種(zhong)廉價金屬元(yuan)素替代(dai)部分貴金屬，在能量密度、充(chong)放電倍(bei)率(lv)等(deng)關鍵性能指標顯著提(ti)升的同時，有(you)效控(kong)制了材(cai)(cai)(cai)料成本(ben)，有(you)望在消費電子領(ling)域逐(zhu)步替代(dai)部分鈷酸鋰(li)材(cai)(cai)(cai)料（后(hou)者有(you)效工作電壓(ya)上限被限制在4.6V以下(xia)）。

據(ju)廈(sha)鎢新(xin)能方(fang)面(mian)透露，該(gai)新(xin)型正極材料(liao)系(xi)與海(hai)外電池企(qi)業(ye)合作研(yan)發，并計劃于2025年率先在手機領(ling)域實(shi)現應用。在完成市(shi)場驗證、性(xing)能優化、工藝成熟以及(ji)成本下降(jiang)后，該(gai)材料(liao)有望進一步(bu)向動力電池領(ling)域拓展。

值得關注(zhu)的(de)(de)是，消(xiao)費電(dian)子(zi)領(ling)域在(zai)固(gu)態電(dian)池的(de)(de)研(yan)發與應用(yong)(yong)方面亦(yi)相對領(ling)先。例如(ru)，屹(yi)鋰(li)科技等(deng)企業(ye)開發的(de)(de)硫(liu)化物(wu)全固(gu)態電(dian)池，已面向(xiang)智(zhi)(zhi)能手表等(deng)消(xiao)費電(dian)子(zi)產品實(shi)現(xian)批量(liang)出貨；三星SDI亦(yi)公開表示，預計將(jiang)率先在(zai)智(zhi)(zhi)能手表等(deng)可穿戴設備(bei)上應用(yong)(yong)全固(gu)態電(dian)池技術(shu)。

AI數(shu)據中心基建帶(dai)動儲能(neng)電池需求

AI大模型的(de)(de)涌現與加速應用，離不開大規模算力基礎設施的(de)(de)支撐。以數據中心為核心的(de)(de)AI基建(jian)，已(yi)成為全球范圍內的(de)(de)發(fa)展趨勢。

傳統數(shu)據(ju)中心(xin)(xin)單機柜(ju)10kW以內的功(gong)率已難以滿足(zu)AI算(suan)力運行(xing)的需求。AI數(shu)據(ju)中心(xin)(xin)單機柜(ju)功(gong)率大(da)幅躍(yue)升，通(tong)常介于20kW至100kW之間，部(bu)分先進數(shu)據(ju)中心(xin)(xin)甚至超過100kW。

與此同時，AI數(shu)據(ju)(ju)中心對(dui)電(dian)力供(gong)應穩定(ding)性(xing)要求(qiu)極(ji)高，帶動(dong)儲(chu)(chu)能系統(tong)及(ji)備(bei)用電(dian)源需求(qiu)增長。三(san)星(xing)SDI、松下等海外電(dian)池企(qi)業已(yi)將(jiang)數(shu)據(ju)(ju)中心儲(chu)(chu)能業務作(zuo)為(wei)2025年重點(dian)增長方(fang)向。三(san)星(xing)SDI預計(ji)，美(mei)國數(shu)據(ju)(ju)中心電(dian)源需求(qiu)將(jiang)推(tui)動(dong)儲(chu)(chu)能市場(chang)增量14%，并(bing)計(ji)劃(hua)擴(kuo)大BBU產品銷售。

長(chang)(chang)期以來(lai)，數據(ju)中(zhong)(zhong)心電源(yuan)系統供(gong)應主要(yao)由海外電池(chi)企業占據(ju)主導。對于中(zhong)(zhong)國(guo)鋰電池(chi)企業而言，一(yi)方面，滿足海外市場對數據(ju)中(zhong)(zhong)心電源(yuan)系統快速增長(chang)(chang)的(de)(de)需(xu)求，或將(jiang)成為企業出海戰略的(de)(de)重要(yao)組(zu)成部分。另一(yi)方面，DeepSeek等本(ben)土AI大模(mo)型在終端應用的(de)(de)加速滲透，也將(jiang)推(tui)動中(zhong)(zhong)國(guo)數據(ju)中(zhong)(zhong)心等AI基礎(chu)設(she)施建(jian)設(she)的(de)(de)進一(yi)步發展，為國(guo)內鋰電企業帶來(lai)切(qie)實(shi)市場機(ji)遇。

AI賦能鋰電(dian)池價值(zhi)提升

AI技術在終端的廣泛(fan)應用，有望顯著提升(sheng)鋰(li)電池(chi)產(chan)品(pin)的價值量。在消費電子領域，AIPC、AI手(shou)機(ji)單機(ji)帶(dai)(dai)電量的提升(sheng)幅度(du)預計將達10%-15%，這(zhe)將直接帶(dai)(dai)動(dong)消費類電池(chi)需(xu)求量的增加，并有效提升(sheng)電池(chi)產(chan)品(pin)的平均(jun)銷(xiao)售價格(ge)。

AI電(dian)池對更高(gao)性能的追求，加速(su)硅基負極等(deng)新型電(dian)池技術的導入應用，產品迭代升級亦(yi)有望提升電(dian)池產品的整體毛利率。

在數據中心電(dian)源領域，以(yi)BBU電(dian)池為例，其(qi)市場價值遠高(gao)于傳統電(dian)動工具(ju)電(dian)池。例如，同規(gui)格(ge)18650電(dian)池在電(dian)動工具(ju)市場的單價僅5.5-6元(yuan)，而應用(yong)于BBU場景可(ke)達10元(yuan)以(yi)上(shang)；4.0Ah 21700規(gui)格(ge)BBU電(dian)池單價更有(you)望(wang)突破21元(yuan)，行業平(ping)均凈利(li)率超過(guo)50%。

松(song)下電池在其2024年全年財報中(zhong)披露，公司四(si)季度營收(shou)、利潤實(shi)現雙(shuang)雙(shuang)增長，其中(zhong)營業利潤同比增幅(fu)超(chao)過96%，業績增長的主要驅動力即來自于面向AI數據中(zhong)心的儲(chu)能系(xi)統(tong)業務(wu)。

綜(zong)上來看(kan)，AI技術的(de)(de)(de)(de)(de)快速(su)發(fa)展，正(zheng)(zheng)為鋰(li)電(dian)產業(ye)帶來深遠影(ying)響。從消費電(dian)子終端的(de)(de)(de)(de)(de)換機潮，到(dao)數據(ju)中(zhong)心儲能市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)崛(jue)起，鋰(li)電(dian)行業(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)需(xu)求邊界(jie)被不斷拓寬。對(dui)于(yu)中(zhong)國鋰(li)電(dian)企業(ye)而言，無論(lun)是原有終端市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)擴(kuo)容，還是新興(xing)應用市(shi)場(chang)的(de)(de)(de)(de)(de)爆發(fa)，都(dou)意味著可(ke)觀的(de)(de)(de)(de)(de)訂單增(zeng)長與盈利空間。在AI引領的(de)(de)(de)(de)(de)新一輪產業(ye)變(bian)革中(zhong)，鋰(li)電(dian)產業(ye)正(zheng)(zheng)步(bu)入前(qian)所未有的(de)(de)(de)(de)(de)發(fa)展機遇期。