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產能供不應求疊加價格上漲，負極材料企業Q1業績“沖高”。

高工(gong)產研鋰電(dian)研究所（GGII）統計數(shu)據顯示，2021年Q1國內動(dong)力電(dian)池裝機量(liang)約46.87GWh，同比(bi)增(zeng)長(chang)140%。受此帶(dai)動(dong)，2022年Q1中(zhong)國負(fu)極(ji)材料出貨量(liang)達23.7萬(wan)噸，同比(bi)增(zeng)長(chang)76%。

價(jia)格方面(mian)，受石墨(mo)化(hua)供應緊缺，上游石油焦、針狀焦等原(yuan)材料(liao)價(jia)格上漲因素影(ying)響，Q1人造石墨(mo)負(fu)極均價(jia)較去年普遍(bian)增(zeng)長(chang)5%-10%。目前負(fu)極材料(liao)企業在手訂單飽滿，總體供不應求，預計今年Q4前負(fu)極價(jia)格仍將維持(chi)高位。

負(fu)極材料板(ban)塊(kuai)向(xiang)好，在上市(shi)公司Q1業(ye)績中也得到直觀體現(xian)。其中，國民技術Q1凈(jing)利潤同比增幅達(da)254.39%，杉(shan)(shan)杉(shan)(shan)股份、中科(ke)電氣(qi)、璞(pu)泰來Q1凈(jing)利潤也分別達(da)到166.93%、91.25%和90.28%。

其中，杉杉股份的負極材料業務Q1凈(jing)利(li)潤貢獻達(da)1.47億(yi)元(yuan)，同(tong)比增長(chang)43%。

綜合來看，負極材料產(chan)業正在(zai)發(fa)生(sheng)劇(ju)烈變(bian)化(hua)，包括(kuo)參與主體、產(chan)能規模、產(chan)品(pin)品(pin)類(lei)、上(shang)下(xia)游聯通等多(duo)個環(huan)節，這也將影響未來幾年負極材料市場(chang)變(bian)化(hua)。具體來看：

蜂(feng)巢能源兩度領投(tou)河北坤天(tian)，布防負(fu)極(ji)供應鏈；CATL（3億）、ATL（1億）、BYD（1.5億）等戰略投(tou)資杉杉股份負(fu)極(ji)材(cai)料(liao)業務(wu)；億緯鋰(li)能與中科星城合資成立云南中科星城；內(nei)蒙(meng)古國軒(xuan)年產(chan)能40萬噸烏(wu)海鋰(li)離(li)子(zi)電池負(fu)極(ji)材(cai)料(liao)項目開(kai)工......

長期來(lai)看，GGII預計，2025年中國(guo)鋰電池出貨量將達1456GWh，按照1GWh需(xu)求1000噸(dun)負極(ji)材(cai)料估算，則2025年負極(ji)材(cai)料的需(xu)求量達到145.6萬噸(dun)。
受供應鏈維(wei)穩保供驅(qu)使，降低負極材(cai)料成本(ben)，頭部電池企業通過長(chang)單綁(bang)定、合(he)資合(he)作、投資入股等形式入局負極材(cai)料，已經成為一大趨勢。

2、新增產能以一體化項目為主

高工鋰電統計顯示，2022年Q1國內(nei)新增的負(fu)極(ji)(ji)材料(liao)擴產項(xiang)目(mu)達21起(qi)，一體化(hua)項(xiang)目(mu)占比(bi)過半(ban)達到11起(qi)。在石墨化(hua)供應緊缺、原材料(liao)上漲壓力下，一體化(hua)布(bu)局(ju)已經成(cheng)為負(fu)極(ji)(ji)材料(liao)企業核心“護城河”。

包(bao)括璞(pu)泰(tai)來、杉(shan)(shan)杉(shan)(shan)股份(fen)、星城(cheng)石(shi)墨、凱金(jin)、翔豐華(hua)等(deng)負(fu)極(ji)(ji)企業(ye)近兩年均在積極(ji)(ji)加快石(shi)墨化(hua)(hua)、炭化(hua)(hua)及上(shang)游原材(cai)(cai)料(liao)(liao)等(deng)一體化(hua)(hua)產(chan)業(ye)鏈布(bu)局。其中，璞(pu)泰(tai)來已形(xing)成了從原材(cai)(cai)料(liao)(liao)針狀(zhuang)焦(jiao)的(de)供應、前工(gong)序造粒、石(shi)墨化(hua)(hua)加工(gong)、碳化(hua)(hua)包(bao)覆(fu)到(dao)負(fu)極(ji)(ji)材(cai)(cai)料(liao)(liao)產(chan)成品的(de)一體化(hua)(hua)負(fu)極(ji)(ji)材(cai)(cai)料(liao)(liao)產(chan)業(ye)鏈布(bu)局，且石(shi)墨化(hua)(hua)、碳化(hua)(hua)等(deng)關鍵環節的(de)自供率行業(ye)領先。

目前，負極(ji)廠(chang)商(shang)自建石墨化(hua)產能已初具規模效應，主(zhu)流(liu)負極(ji)企業一體化(hua)項目大(da)都在10萬噸級(ji)及以上(shang)的量(liang)級(ji)。

3、負極產能結構性過剩或加速顯現

除了傳統的負極材料企(qi)業(ye)之外，多股(gu)勢力(li)也(ye)在(zai)試圖搶占(zhan)負極材料市場(chang)紅利(li)。如索通發展、山東(dong)京陽、杰(jie)瑞股(gu)份、龍佰集團等(deng)等(deng)負極材料上(shang)游原材料或關聯企(qi)業(ye)；索通發展、廣東(dong)宏宇(yu)、山河智能等(deng)跨界企(qi)業(ye)。

多方(fang)資(zi)本(ben)角逐，2022年(nian)Q1國(guo)內新增的(de)負極(ji)材料領域(yu)產能達到270萬噸(dun)，滿足(zu)約1928GWh-2076GWh的(de)電池產能需求。若疊(die)加(jia)去年(nian)國(guo)內企業在負極(ji)領域(yu)的(de)產能布(bu)局，該(gai)數字將進一步放大。

GGII指出，負極材料屬于高能(neng)耗行業，審(shen)批和建設周(zhou)期(qi)相(xiang)對較長，具備(bei)上下游(you)資源(yuan)、團隊支(zhi)撐、技(ji)術實力(li)的企業理性(xing)擴產，而盲目新進入者后續產能(neng)閑置(zhi)可能(neng)性(xing)較大(da)，未來產能(neng)結構性(xing)過剩(sheng)趨勢將日益凸顯(xian)。

4、硅基負極市場加速起航
隨著電動(dong)工具、動(dong)力(li)電池、高(gao)端(duan)數碼等下游應用市(shi)場(chang)需求“起風”，負極(ji)材(cai)料(liao)企業對于硅基(ji)負極(ji)材(cai)料(liao)的推進不斷加快(kuai)。

杉(shan)杉(shan)股份已率先實現批量供(gong)貨，在(zai)快(kuai)充(chong)消(xiao)費類(lei)產(chan)品市(shi)場保持領(ling)先。最新(xin)一代快(kuai)充(chong)類(lei)產(chan)品（3C、5C）已經在(zai)全(quan)(quan)球(qiu)主流(liu)消(xiao)費類(lei)企(qi)業試產(chan)，預計2022年全(quan)(quan)面導(dao)入；在(zai)動力電池(chi)應用領(ling)域(yu)也已通(tong)過主流(liu)車(che)企(qi)的(de)多輪評測。

此(ci)外，包(bao)括璞泰來、石大勝華(hua)、翔豐華(hua)、硅寶(bao)科技等材料(liao)企業(ye)也在加速推進(jin)硅基負極材料(liao)的(de)產業(ye)化進(jin)程。

行(xing)業一(yi)致(zhi)判斷是，兼顧相比石墨更(geng)高(gao)比容量與更(geng)長(chang)使(shi)用(yong)壽命，硅(gui)基負(fu)極在高(gao)端鋰電領(ling)域將快速(su)迎來規模化應用(yong)需求。同時(shi)，4680大圓柱電池以及長(chang)續(xu)航(hang)快充(chong)車型的規模化量產，將推動硅(gui)基負(fu)極材料進入高(gao)速(su)增(zeng)長(chang)通道。